特許調査のやり方を徹底解説！目的別・具体的手順と注意点

「特許調査のやり方について知りたい」
「特許調査のやり方だけではなく、効率的な方法について知りたい」
と気になりませんか。
特許調査は、新規技術の開発や事業戦略を進める上で欠かせません。競合の特許出願状況を把握し、自社の発明が特許を取得できるかどうかを確認することで、リスクを減らすことができます。また、特許調査を適切に行うことで、競争優位性を確立し、市場での成長を後押しすることも可能です。本記事では、特許調査の基本的なやり方から具体的な手順、成功のポイントまでを詳しく解説します。

特許調査とは？

弁護士
野俣 智裕

特許調査とは、すでに登録されている特許や特許出願情報を検索し、特定の技術や発明が新規性・進歩性等を満たしているかを調べるプロセスです。調査の目的は様々で、企業が特許を取得する際の事前確認や、他社の特許権を侵害しないためのチェックなどが含まれます。特許調査は、知的財産権を活用した経営戦略を構築する上で重要な役割を果たします。

特許調査が必要な場面

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野俣 智裕

特許調査は、以下のような場面で必要となります。

• 新しい技術を開発する際
  既存の特許と重複しないか確認し、新規性・進歩性を証明するため。
• 競合企業の技術動向を分析する際
  競合がどの分野に注力しているかを把握し、自社の戦略を策定するため。
• 特許侵害のリスクを回避するため
  自社製品が他社の特許権を侵害しないようにするため。
• 特許を取得したいと考えている際
  先行技術を調査し、スムーズに出願を進めるため。

特許調査は、新製品開発や技術戦略の策定において欠かせないプロセスであり、企業の競争力を維持するために重要です。

特許調査の重要性

弁護士
野俣 智裕

特許調査を怠ると、以下のようなリスクが発生します。

• 特許侵害のリスク
  他社がすでに特許を取得している技術を無意識に使用してしまい、訴訟リスクが発生する。
• 無駄な研究開発コストの発生
  既存の特許と類似した技術を開発しても、特許を取得できず、費用や時間が無駄になる可能性がある。
• 競争力の低下
  競合企業が特許を押さえている場合、市場での優位性を確保できない可能性がある。

事前に特許調査を行うことで、これらのリスクを回避し、知財戦略を効率的に進めることができます。

特許調査の目的

弁護士
野俣 智裕

ここでは、特許調査の目的について解説します。

競合企業の特許出願動向の分析

競合企業がどのような技術に注力しているのかを把握することは、自社の研究開発戦略を策定する上で重要です。特許出願は企業の技術的な方向性を示す指標であり、特許調査を行うことで、競争市場におけるトレンドを予測し、適切な投資判断を下すことが可能になります。

権利侵害をしないため

特許権を侵害すると、訴訟リスクや損害賠償請求に発展する可能性があります。そのため、製品開発や新サービスの開始前に、既存の特許を調査し、他社の権利を侵害しないかを確認することが不可欠です。

自社利益を最大化するため

特許は単に技術を保護するだけでなく、企業の利益を最大化するための強力なツールです。特許を適切に取得し、戦略的に活用することで、競争優位性を確保し、市場での独占的な地位を築くことができます。
例えば、以下のような活用が可能です。

• 市場独占
  特許権を取得することで、他社が同じ技術を使用できないようにし、自社製品の競争力を高める。
• ライセンス供与
  特許を他社にライセンス供与し、ロイヤリティ収入を得る。

特許調査を通じて、自社の知財戦略を強化し、企業価値を最大化することが可能になります。

新規性や進歩性を調査するため

特許を取得するためには、新規性（既存技術との違い）と進歩性（技術的な発展）が求められます。特許調査を行うことで、自社の技術が特許要件を満たしているかを事前に確認し、出願の成功率を高めることができます。
特に、先行技術調査を行うことで以下のメリットがあります。

• 不要な出願を避ける
  すでに類似の特許が存在する場合、無駄な出願を避けることができる。
• 出願の戦略を立てる
  他社の特許の範囲を分析し、権利化しやすいポイントを見つける。
• 拒絶理由の回避
  特許庁の審査で拒絶される可能性を事前に把握し、適切な補強を行う。

新規性・進歩性を満たした特許を取得することで、強い知的財産権を確立し、競争市場での優位性を確保することができます。

特許調査の種類

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野俣 智裕

ここでは、調査の種類を解説します。

先行技術調査

先行技術調査は、特許出願前に行う調査で、自社の発明が特許として成立するかどうかを確認するためのものです。類似する技術がすでに特許化されていないかを確認します。

技術動向調査

技術動向調査は、特定技術分野で特許出願の傾向を把握し、業界全体の技術トレンドを分析するための調査です。企業がどのような技術に力を入れているのかを把握することで、自社の研究開発の方向性を決めるのに役立ちます。

権利侵害予防調査

権利侵害予防調査（侵害防止調査）は、自社が開発・販売しようとしている技術や製品が、他社の特許権を侵害していないかを確認するための調査です。他社の特許権を侵害すると、訴訟リスクが発生し、多額の賠償金や事業停止を余儀なくされる可能性があります。そのため、事前に侵害リスクを把握し、対策を講じることが重要です。

無効資料調査

無効資料調査とは、他社が取得した特許を無効にするための証拠を探す調査です。特許は、新しい技術等に対して与えられますが、すでに世の中に存在していた技術が特許として登録されることもあります。この場合、その特許は無効にできる可能性があります。

特許調査の具体的なやり方

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野俣 智裕

ここでは、特許調査を実施する際の具体的な流れについて詳しく解説します。

調査目的を明確化

特許調査を行う前に、まず 「何のために調査を行うのか」 を明確にすることが重要です。目的をはっきりさせることで、効率的調査が可能です。例えば、新しい製品を開発する際には、「先行技術調査」 を行うことで、すでに類似技術が特許化されていないか確認する必要があります。一方で、競争市場の状況を把握したい場合には 「技術動向調査」 を行い、競合企業の出願傾向を分析します。

調査対象選定

調査の目的が決まったら、次に対象を選びます。日本国内の特許を調べるならJ-PlatPat、海外の特許ならUSPTOやEPOを活用します。また、検索対象は公開特許、登録特許、実用新案などから適切なものを選びます。
さらに、IPC（国際特許分類）やFI（ファイルインデックス）を利用すれば、特定の技術分野に関連する特許を効率よく調査できます。

検索式の作成

特許検索では、適切な検索式を作成することで、関連する特許を的確に抽出できます。例えば、電気自動車の充電技術を調査する場合、「EV」「電気自動車」「バッテリーカー」などの関連キーワードを組み合わせることで、検索漏れを防ぐことができます。また、特許分類コードを活用することで、検索の精度を向上させることが可能です。

検索結果のスクリーニングと分析

検索で得られた特許情報を整理し、不要なものを除外します。まず、特許の出願日や技術内容をチェックし、古いものや無関係なものを省きます。その後、特許請求項（クレーム）を確認し、技術の権利範囲を分析します。競合特許と比較し、自社技術との差別化を図ることで、特許出願の可能性を探ります。特許侵害のリスクがある場合は、技術の設計を変更するか、回避策を検討します。

特許調査成功のために注意すべきこと

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野俣 智裕

ここでは、特許調査をより効果的に進めるためのポイントを解説します。

見落としを防ぐために工夫する

特許情報は膨大であり、適切な検索を行わなければ重要な特許を見落とす可能性があります。そのため、キーワードや特許分類（IPC、FIコード）を適切に設定し、検索漏れを防ぐ工夫が求められます。また、特許文献は専門的な表現が多く、同じ技術でも異なる用語が使われることがあります。そのため、類義語や関連する用語を組み合わせて検索式を作成し、検索範囲を広げることが重要です

最新情報を確認する

特許は日々出願されており、新しい技術が次々に権利化されています。調査時点では問題がなくても、その後に競合企業が特許を取得する可能性があるため、定期的に情報を更新することが重要です。

調査精度を上げるための基礎知識の習得

特許調査の精度を向上させるためには、特許制度や特許公報の読み方、検索技術についての基礎知識を身につけることが不可欠です。特に、特許請求項（クレーム）の解釈は、特許権の範囲を理解する上で重要な要素となります。

まとめ

特許調査は、競合企業の特許状況を把握し、特許侵害のリスクを回避しながら、自社の技術を適切に保護するために重要です。目的に応じた調査を行い、正確な情報を取得することで、スムーズな特許出願や事業戦略の強化につながります。特許調査に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

記事の監修者

代表弁護士野俣智裕

弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

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